Il sait. Après toute cette folle bataille à Tokyo avec les autres kaiju, le petit ami de Kuroe, Minami, a découvert que Kuroe et Harugon ne font qu'un et elle est complètement terrifiée à l'idée de découvrir ce qu'il ressent vraiment. C'est pourquoi c'est presque un soulagement lorsqu'elle se réveille sur son île natale et qu'il lui est interdit de repartir. Mais d'étranges personnes masquées y vivent maintenant, et il est assez difficile de dire s'ils sont amis ou ennemis...