Contenant les tomes 4, 5 et 6 de Naruto. Au Pays des Vagues, Naruto et ses coéquipiers Sakura et Sasuke, ainsi que leur sensei Kakashi, luttent pour protéger le constructeur de ponts Tazuna et sa famille des voyous engagés par Gato. Lorsqu'un des amis de Naruto tombe au combat, Naruto se retrouve confronté au choix le plus difficile de sa vie. Jusqu’où ira-t-il pour protéger ses amis ? Et a-t-il ce qu'il faut pour être un héros ?