Contenant les volumes 7, 8 et 9 de Naruto ! Naruto, Sasuke et Sakura ont réussi la partie écrite de l'examen Chûnin, mais ce n'était que le début ! En pleine deuxième phase de l'examen, qui se déroule dans la bien nommée Forêt de la Mort, l'instructeur Mitarashi Anko a promis de réduire de moitié le nombre d'équipes qui progressent. Et un mystérieux prédateur parmi eux s'en prend à Sasuke !