Génération après génération, les gens apprennent une chose : ne jamais utiliser la magie...
Lorsqu'un fléau connu sous le nom de Dark-bark se propage sur les terres, un par un, les villageois infectés disparaissent dans la forêt enchantée pour ne plus jamais être revus. Une jeune fille appelée Grace entreprend de détruire la méchante sorcière responsable et de sauver sa famille par tous les moyens possibles...
Idris, un sorcier flamboyant, et sa talentueuse apprentie Ava, sont chassés de leur ville lorsque leur talent pour la magie est découvert. Déterminés à trouver la source de la misère qui a fait d'eux des étrangers, eux aussi commencent à chasser la racine de l'écorce noire... mais tout n'est pas ce qu'il semble être.