Teito et sa compagnie échappent aux agents d'Ayanami en sautant sur un bateau négrier en direction de la patrie de Teito, le royaume en ruine de Raggs. Bien qu'accablé par les souvenirs amers de son passé d'esclave de combat, Teito doit affronter son ennemi le plus féroce à ce jour : la mère de son dragon de compagnie, venue récupérer son fils !